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WORAUF SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN

Wir freuen uns, Sie an dieser Stelle zum Thema „Mein Geld“ auf unserer neuen Website begrüßen zu dürfen. Um ein Zitat des Schauspielers Danny Kaye zu bemühen: „Geld allein macht nicht glücklich. Es gehören auch noch Aktien, Gold und Grundstücke dazu“, welches in rudimentärer Weise die Komplexität dieser Thematik anschneidet. Zu Beginn einer jeden Geldanlage, steht das Vertrauen, in den Berater, in das Investment selbst und natürlich auch gegenüber sich selbst, ob die Entscheidung die richtige ist.

Die Rubrik „Mein Geld“ umfasst sämtliche Formen der Kapitalanlage mit ihren unterschiedlichen Zielen: 

  • Altersvorsorge
  • zukünftiges Bauen
  • Sparen für die Ausbildung der Kinder
  • Ausnutzung staatlicher Förderungen
  • kurz- bis langfristige Geldanlagen. 

 

 

Neben finanz- und versicherungswirtschaftlichen Punkten bedarf es für eine fundierte Entscheidung auch der Berücksichtigung steuerlicher und sozialversicherungsrechtlicher Aspekte und natürlich die Einbeziehung evtl. schon bestehender Verträge. Sie sehen, die Komplexität dieser Rubrik ist beachtlich. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie – als Mandantin bzw. Mandant oder als Interessentin bzw. Interessent – durch dieses Dickicht von Regelungen führen können und Sie dadurch eine verlässliche Entscheidungsgrundlage für Ihre Geldanlage entsprechend Ihres Ziels finden.